剧情描述一家研究DNA遗传工程的药厂实验室将小精灵加以实验，结果制造了一群破坏力强烈的怪物，将大楼搞得人仰马翻，男女主角费尽九牛二虎之力才把这群怪物消灭。

在一个平静浪漫的日子里，痴情的汤姆对着女朋友图丝的相片流连忘返。爱情让他且忧且喜，女友的心绪主宰着他的一切。为了今天的约会，汤姆特意准备了一份特别的礼物——精心包扎起来的小老鼠杰瑞。乘着爱情的翅膀，汤姆在空中翩翩起舞，轻…

阳光明媚的一天，汤姆和杰瑞这对冤家又展开了难解难分的追逐战。这一次他们的战场选在工地，汤姆站在脚手架的另一边，目测另一边脚手架的距离，然后用视线变成了绳子爬过去。小老鼠杰瑞则如是效法，略施小计边让汤姆轰然坠落地沟。汤姆战…

宁静的房间内，阳光普照的角落里，汤姆懒洋洋地从睡梦中醒来。他慵懒地趴在窝的旁边，用手边的绳子拉来另一头拴着的小老鼠杰瑞，使唤这个可怜的小家伙为他准备睡后的饮食，期间杰瑞还不得不为其拍后背按摩。懒惰的汤姆，俨然过着帝王一般…

夜幕降临，闹市中央的建筑物上，汤姆和杰瑞这对冤家又展开无休无止的追逐战。他们从房顶追到地面，杰瑞利用道旁的溜冰鞋加速逃跑，还不忘陷害汤姆穿上溜冰鞋滑到有轨电车中央，遭到最为惨烈的冲撞。接着他们闯入百货商场，可怜的汤姆尾巴…

又是平静的一天，大房子内小老鼠被汤姆追得走投无路。刚刚躲过新一轮的追逐，结果又被对手抓个正着，关在罐头内使劲晃动，完全被团成一个球扔了出去。接下来又被扔在台球桌上，遭受台球的猛烈攻击。被黑八压扁的杰瑞趴在窝内愁眉苦脸，伤…

夜深人静，小老鼠杰瑞小心翼翼溜出鼠洞，准备找点儿吃的东西。谁知汤姆正守在洞口，他拿着菜刀追逐这个可怜的小家伙，令杰瑞疲于奔命，无处可逃。无意之中，杰瑞看到一本关于狗狗的杂志。于是他有了好点子，决定买来一条凶恶的大狗对付汤…

在一个寒冷的夜晚，厚厚的白雪覆盖了山谷的每一个角落，雪虽然暂时停止，但是寒风彻骨，依然令人难以忍受。可怜的小老鼠杰瑞独自在雪中前行，他的胡须和尾巴上挂着冰凌，双腿不住颤抖。突然一阵寒风吹来，他跌倒在地，随即向前翻滚，变成…