宁静的房间内，阳光普照的角落里，汤姆懒洋洋地从睡梦中醒来。他慵懒地趴在窝的旁边，用手边的绳子拉来另一头拴着的小老鼠杰瑞，使唤这个可怜的小家伙为他准备睡后的饮食，期间杰瑞还不得不为其拍后背按摩。懒惰的汤姆，俨然过着帝王一般…

夜幕降临，闹市中央的建筑物上，汤姆和杰瑞这对冤家又展开无休无止的追逐战。他们从房顶追到地面，杰瑞利用道旁的溜冰鞋加速逃跑，还不忘陷害汤姆穿上溜冰鞋滑到有轨电车中央，遭到最为惨烈的冲撞。接着他们闯入百货商场，可怜的汤姆尾巴…

晴朗的一天，某座城市街头，汤姆和小老鼠杰瑞又展开了无休无止的追逐战。经过一个拐角后，杰瑞发现围墙上有一张马戏团的宣传海报，于是从海报的狮子嘴钻了过去。汤姆尾随而至进入马戏团的驻地，且一时没找到杰瑞。躲在暗处的小老鼠突然被…

又是平静的一天，大房子内小老鼠被汤姆追得走投无路。刚刚躲过新一轮的追逐，结果又被对手抓个正着，关在罐头内使劲晃动，完全被团成一个球扔了出去。接下来又被扔在台球桌上，遭受台球的猛烈攻击。被黑八压扁的杰瑞趴在窝内愁眉苦脸，伤…

平静的一天，小老鼠杰瑞躲在洞里配制某种神秘的药水。他小酌之后，身体随之发生了奇妙的变化。原来这是一种可以让服用者具有超快速度的药水，杰瑞迫不及待将老对手汤姆当作实验对象。此时汤姆正躺在沙发上吃沙丁鱼，可是鱼还没有进嘴，便…

在一个寒冷的夜晚，厚厚的白雪覆盖了山谷的每一个角落，雪虽然暂时停止，但是寒风彻骨，依然令人难以忍受。可怜的小老鼠杰瑞独自在雪中前行，他的胡须和尾巴上挂着冰凌，双腿不住颤抖。突然一阵寒风吹来，他跌倒在地，随即向前翻滚，变成…