晴朗的一天，某座城市街头，汤姆和小老鼠杰瑞又展开了无休无止的追逐战。经过一个拐角后，杰瑞发现围墙上有一张马戏团的宣传海报，于是从海报的狮子嘴钻了过去。汤姆尾随而至进入马戏团的驻地，且一时没找到杰瑞。躲在暗处的小老鼠突然被…

又是平静的一天，大房子内小老鼠被汤姆追得走投无路。刚刚躲过新一轮的追逐，结果又被对手抓个正着，关在罐头内使劲晃动，完全被团成一个球扔了出去。接下来又被扔在台球桌上，遭受台球的猛烈攻击。被黑八压扁的杰瑞趴在窝内愁眉苦脸，伤…

白雪皑皑的郊外小屋，端坐餐桌前的汤姆围好餐巾，准备好好享用碟子中央的小老鼠杰瑞。关键时刻，杰瑞逃跑，伪装成整点报时的小鸟。汤姆识破对手的诡计，可还没等把老鼠吃到嘴里，就被炸弹狠狠炸了一下。镜头一转，舞台来到了房间外。杰瑞…

夜深人静，小老鼠杰瑞小心翼翼溜出鼠洞，准备找点儿吃的东西。谁知汤姆正守在洞口，他拿着菜刀追逐这个可怜的小家伙，令杰瑞疲于奔命，无处可逃。无意之中，杰瑞看到一本关于狗狗的杂志。于是他有了好点子，决定买来一条凶恶的大狗对付汤…

夜幕降临，寂静的社区内，一所大房子里传来了吵闹声。原来汤姆正在追赶小老鼠杰瑞，结果打破了许多器皿，令女主人非常生气。主人责令他打扫碎片，汤姆虽然心又不满，可还是气鼓鼓地打扫起来。这时，桌子上一份报纸的招募启事引起了他的兴…